5G建设渐达高峰,产业链各环节相继发力

2020-01-15 09:08大豫创业者
 
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经历过2019年的资本寒冬后,2020年也被贴上了“增长乏力”的标签。有不少人认为受5G产业链的拉动,通信行业将成为整体经济增长乏力中确定性较高的行业。

2019年以来,全球均在加速推进对于5G的布局,据资料统计,我国的5G建设高峰期有望在2020-2022年间到来,进而将利好涉及产业链的多个板块。

根据预测, 5G 所需的基站端及通信网络设备端市场规模合计将达到4000多亿,5G建设投资具备较大的增长空间。

2020年5G的建设和发展无疑是个大热点,但值得注意的是,在热点之下,产业链各环节的热度并不均匀。

从短期来看,作为5G 发展的先锋,与建设期相对应的产业链上游的通信设备类企业将率先受益于5G建设投资和应用推广。同时,云计算和网络安全板块的潜力同样也值得看好。

按照目前的发展状况,5G 产业链主要是由上游基站建设与升级、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景构成。对于终端设备和应用来说,成型且成熟的5G网络覆盖是共同的前提,正因如此,运营商在5G商用上的布局才备受全产业链的关注。

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同时,5G手机的渗透率正在逐步提高,在应用上无论是B端还是C端,也都有着广泛的市场。虽然三大主流运营商“移联电”面临着收入增长乏力的颓势,但是进入5G建设的高峰期后,运营商的开支仍会持续增长。

据悉,在4G时代,由于基站建设长期稳定的特点,因此运营商开支在主营业务收入的占比相对较为稳定。在5G时代,基站数和投资规模等方面将显著增长。据测算,2019-2024 年间三大运营商的5G开支将约为 4G 时期的 1.3 倍。

工信部对于5G提出的新要求是在2020年底前实现全国所有地级市的5G 网络覆盖,根据工信部此前的预计,三大运营商至少将建设60~80万个宏基站。由此运营商必将加大开支,而初期最先受益的无疑是上游的通信设备企业。

伴随着5G基础设施的普及升级和终端智能设备数量的逐年增长,数据流量开始激增,数据中心的地位也逐渐彰显。得益于5G建设,云计算行业也将迎来发展机遇,与此同时,边缘计算价值凸显,信息基建产业链也将受益。

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5G网络加速建设不仅会带来激增的流量,也会带来更为严峻的网络安全挑战,并刺激信息安全投入。此外,随着用户首选需求转向集成的安全解决方案以及渠道下沉挤,信息安全产业的竞争格局有望逐步走向集中。

纵观5G产业链,终端设备赛道中应用环节物联网、云游戏、VR/AR、车联网等领域的发展前景一片大好。然而,在5G建设初期阶段,无论是终端推广,还是场景应用都尚需时日。

目前来看,产业链基础建设环节以及云计算、网络安全板块兑现红利的前景最值得关注。

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